Миграция CRM в Битрикс24 и автоматизация процессов
Компания получила единую среду, в которой можно вести заказ от первого обращения до подготовки документов и контроля оплаты.
Задача
Оценочная компания работала в самописной CRM.
При переходе на новую систему нужно было сохранить историю клиентов и заявок, а также перенести процессы, на которых держится ежедневная работа: сроки, загрузку специалистов, расчёты и документы.
Производство и B2B
- Битрикс24
- REST API
- Telegram
- DOCX и PDF
Что сделали
- [ 01 ]
Мы объединили всё это в Битрикс24. Настроили воронку оценки, нумерацию и обработку событий. Для планирования добавили диаграмму Ганта и будущие проекты, для финансового контроля — задолженности, напоминания и отчёты. Изменения финансовых данных сохраняются в истории, а доступ к сводкам зависит от роли сотрудника.
- [ 02 ]
Документы тоже стали частью процесса: система выбирает подходящий шаблон по составу услуги и формирует договор, счёт или акт из данных CRM. Дополнительно подготовили кадровую карточку и трудовой договор.
При миграции обработали 8 648 уникальных заявок: 8 448 создали и 200 обновили. Подготовили семь договорных шаблонов и 32 кадровых поля.